来源:全球企业动态
年第四季度全球并购交易比较活跃,科技、医药和信息服务行业出现了交易额亿美元左右的并购。下面,我们从第四季度发生的大型并购中梳理了有代表性的十大企业并购案,按信息披露的时间顺序提供给大家参考。
百时美施贵宝收购MyoKardia
01百时美施贵宝(Bristol-MyersSquibb)宣布,将斥资亿美元现金收购MyoKardia,一家以开发心脏病药物著称的药企,目的是为了减少公司对癌症药物的依赖,加强其心脏病治疗的地位。目前,这种药物正在测试用于治疗阻塞性肥厚性心肌病,它影响了美国和欧洲多达20万人。此项交易已获得两家公司董事会批准,并于年第四季度完成。
两家银行合并为沙特最大银行
02沙特国家商业银行(NationalCommercialBank,AlAhliBank)同意以亿美元的价格收购竞争对手沙美金融集团(SambaFinancialGroup)。合并后银行的总资产亿美元,成为沙特最大银行,整个海湾地区的第三大银行。交易完成后,沙美金融集团现任董事长AmmarAlKhudairy将担任合并后银行的董事长;沙特国家商业银行现任董事长SaeedAlGhamdi将担任常务董事兼CEO。预计该交易将在年上半年完成,合并后银行的总部将设在利雅得。
AMD宣布亿美元收购赛灵思
03AMD公司(AdvancedMicroDevicesInc)宣布,已同意以亿美元的股票收购半导体制造商赛灵思(Xilinx)。这将使AMD进入更多元化、更有利可图的市场,并拓展其数据中心产品线,从而更好地与英特尔展开竞争。两家公司合并后,AMD股东将拥有合并后公司74%的股份,赛灵思的股东将持有24%的股份。交易预计在年完成。AMD公司CEO苏姿丰将担任合并后公司的执行长。赛灵思CEOVictorPeng将担任总裁。这也将创下AMD有史以来最大的一笔收购交易。
美满电子亿美元收购Inphi
04芯片供应商美满电子(MarvellTechnology)宣布,将以亿美元的现金和股票收购半导体公司Inphi。此举旨在扩大美满电子在数据中心和5G网络基础设施领域的影响力。与博通一样,美满电子提供在铜质电缆上传输数据的芯片。而Inphi设计的芯片,通过光缆传输数据的速度比铜缆快数百倍。交易完成后,美满电子股东将拥有合并后公司约83%的股份,Inphi股东持有约17%的股份。这笔交易预计将于年下半年完成。
Inspire品牌亿美元收购唐恩品牌
05InspireBrandsInc.将以88亿美元收购唐恩品牌(DunkinBrandsGroupInc.)。这笔交易为至少10年来规模第二大的北美连锁餐厅收购交易,包括债务在内的交易总价值为亿美元。Inspire旗下拥有Arbys和其他连锁品牌,该公司有私募股权投资公司RoarkCapital的支持。Inspire表示,该交易将使其成为在美国国内销售额仅次于麦当劳(McDonalds)的第二大连锁餐厅。
华为整体出售荣耀业务资产
06华为宣布整体出售荣耀业务资产,这也是荣耀相关产业链发起的一场自救行为。收购方为深圳市智信新信息技术有限公司,共有30余家荣耀代理商、经销商联合发起了本次收购。对于交割后的荣耀,华为不占有任何股份,也不参与经营管理与决策。荣耀品牌诞生于年,坚持中低端价位,七年间发展成为年出货量超七千万部的互联网手机品牌。收购方称,荣耀所有权的变化不会影响荣耀发展的方向,荣耀高层及团队将保持稳定。
标普全球和IHSMarkit宣布合并
07标普全球(SPGlobal)同意收购IHSMarkit,在此次交易中,IHSMarkit的企业价值约为亿美元,其中包括48亿美元净债务。标普股东将持有合并后新公司67.75%的股份。这两大数据提供商的合并将是今年第二大并购交易。这一交易加速了华尔街最大的数据提供商之间的整合浪潮。标普全球提供主权评级、公司评级以及全球资本和大宗商品市场数据。IHS是美国IHS于年收购英国Markit后合并而成,包括出售汽车和科技行业数据等广泛业务。
PNC金融收购BBVA美国业务
08浦瑞兴金融集团(PNCFinancialServicesGroup)已同意以亿美元的价格收购西班牙对外银行(BBVA)的美国子公司,该交易将使得浦瑞兴一举超过合众银行(U.S.Bank)和TruistFinancial,成为美国最大的区域性银行、第五大零售银行,并拥有超过5,亿美元的资产和遍布美国东部的分支机构。西班牙对外银行目前在美国拥有多家分支机构和约1,亿美元资产。这也是金融危机以来规模最大的银行并购交易之一。
赛富时亿美元收购Slack
09客户关系管理平台公司赛富时(Salesforce)宣布签署最终协议,以亿美元的企业价值收购办公软件公司SlackTechnologies。这项收购是赛富时21年来的最大一笔收购,也是软件行业有史以来最大的一笔收购之一。此次收购将进一步加剧赛富时与微软的竞争,后者的聊天和视频服务Teams已成为Slack最强大的竞争对手。
阿斯利康亿美元收购亚力兄
10英国制药巨头阿斯利康(AstraZeneca)宣布与美国亚力兄制药(AlexionPharmaceuticals)达成协议,以总对价亿美元的价格收购亚力兄。亚力兄股东将拥有合并后公司约15%的股份。两家公司董事会均批准了此次交易,获得监管机构批准后,预计将在年第三季度完成。阿斯利康表示,亚力兄已经是补体生物学领域的领导者,为罕见病患者带来了改变生活的福利。这次收购使公司能够增强在免疫学领域的地位。
在第四季度完成的大型并购
摩根士丹利(MorganStanley)完成了对折扣券商亿创理财(E*TradeFinancialCorp)亿美元的收购。两家公司在年2月就该交易达成一致。亿创理财将继续以现有品牌提供经纪服务。
强生公司(JohnsonJohnson)完成了65亿美元对美国生物科技公司Momenta的收购。
吉利德科学(GileadSciences)完成了以亿美元对收购生物技术公司Immunomedics的收购。
美国最大在线券商嘉信理财(CharlesSchwab)完成了与业内第二的德美利证券(TDAmeritrade)价值亿美元的合并,产生了一家在线经纪巨头,管理超过6万亿美元的客户资产和万个经纪账户。
博格华纳(BorgWarner)已完成对汽车系统供应商德尔福科技(DelphiTechnologies)的收购。此次收购将增强博格华纳在电子和功率电子产品方面的技术实力和业务规模,巩固其在电驱动系统领域的领导地位。在完成本次交易后,德尔福科技在纽约证券交易所的普通股将被终止交易。
随着迈蓝(MylanN.V.)和辉瑞旗下业务部门辉瑞普强(PfizerUpjohn)的成功合并,晖致公司(ViatrisInc.)于年11月16日正式成立。晖致在全球拥有约45,名员工,总部位于美国,并在美国匹兹堡、中国上海和印度海德拉巴设有全球中心。晖致的全球产品组合包括超过1,种已获批的化合物和生物制品,覆盖广泛治疗领域(涉及非传染性疾病和传染性疾病)。晖致于年11月17日开始在纳斯达克(Nasdaq)进行正常交易。
百时美施贵宝(Bristol-MyersSquibb)收购心脏药物公司MyoKardiaInc的交易已经完成,MyoKardia已经成为百时美施贵宝的全资子公司,其股票已从纳斯达克摘牌。
在第四季度宣布失败的大型并购
西班牙加泰罗尼亚地区最大银行萨瓦德尔银行(BancodeSabadell)表示,其董事会已决定终止与该国第二大银行西班牙对外银行(BBVA)的合并谈判。萨瓦德尔银行表示,董事会的决定是由于“双方未能就两家实体的汇换股比率达成一致。”本月较早时,BBVA宣布正与萨瓦德尔银行谈判合并。如果交易达成,合并后的银行将成为西班牙最大银行。
FIS(FidelityNationalInformationServices)和GlobalPayments最近就一项可能价值约亿美元的合并交易进行了谈判,但未获成功。如果两家公司成功达成协议,会是今年迄今规模最大的一笔交易,将令几笔价值约亿美元的交易相形见绌。GlobalPayments的市值接近亿美元。FIS市值约亿美元。